Setelah membebaskan diri dari penjara selama satu milenium, Naga Hitam Ye Ying melarikan diri, merebut kekuatan sihir Naga Emas dan melukai Raja Naga tua dengan parah. Raja Naga baru, Fu Xi, berkelana ke Pasar Iblis untuk mencari Pedang Penakluk Iblis yang legendaris dalam upaya merebut kembali kekuatan sihir Naga Emas. Namun, dia jatuh ke dalam perangkap licik dimana pedang suci itu ditemukan sebentar hanya untuk hilang lagi. Pada akhirnya, Fu Xi memanfaatkan potensi terpendamnya dan mendapatkan kembali kekuatan sihir Naga Emas Raja Naga yang lama.
